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AWS,阿里云的下一站?

发布时间:2022-06-08 09:16:32  |  来源:中国电子报  |  作者:宋婧  |  责任编辑:

近日,中美两大云巨头先后发布财报。数据显示,亚马逊云科技(Amazon Web Services,以下简称AWS)2021年全年营收622亿美元(约4100亿元),同比增长近37.3%。阿里云2022财年(自然年2021年4月至2022年3月)跨分部抵消前营收超过1000亿元,同比增长23%,实现成立13年以来的首次年度盈利。不少业内人士认为,AWS将成为阿里云的下一站。但也有观点认为,相较于枝繁叶茂的AWS,阿里云还有很长一段路要走。


均源于母体电商的内生需求


无论是AWS背后的亚马逊公司,还是阿里云背后的阿里巴巴集团,都有一个共同的身份——电商龙头。前者是全球商品品种最多的网上零售商和全球最大的电商平台,后者则是GMV(商品交易总额)位居全球第一的国际知名电商。


做云最初是为了“求生存”。电商平台天生就对云计算具有旺盛需求。比如国外的“黑色星期五”、国内的“双11”购物节期间,面临大规模流量冲击,而在淡季,用户访问量又会大幅减少,因此对弹性伸缩有需求;电商平台承载诸多第三方卖家,对可扩展性、兼容性要求也很高;电商平台上还需展示大量商品信息、历史交易信息等,必须提供充足的存储空间等。这些内生需求驱动了他们对云的最初需求。


“由内生需求牵引发展路径,形成产业技术创新闭环,孵化出成熟的云技术,不断在业务场景中测试、检验和迭代,最终形成了云计算领域最先进的两个技术团队。”北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟说,“客观讲,除了亚马逊和阿里巴巴,没有其他公司具备相应的服务能力、清晰的客户认知、迫切的安全和成本控制需求。”


通过内部孵化与长期打磨,亚马逊公司与阿里巴巴集团的云技术逐渐走向成熟,开始对外提供服务。如今,云已经成为这两大电商龙头的第二增长曲线,成功实现“反哺”。最新财报数据显示,2022年第一季度,亚马逊亏损38亿美元,这是其自2015年以来首次财季亏损。而云业务成了它的“救命稻草”:AWS营收增长37%,达184亿美元,占亚马逊总收入的16%左右;净利润同比增长近57%,达65.2亿美元,填补了季度营收很大一部分亏空。


同期,阿里巴巴季度营收经调整EBITA(调整后税息折旧及摊销前利润)为158.11亿元,同比下降30%。阿里云营收增长12%,至189.71亿元。相较于2015财年的12.71亿元,阿里云在2022财年的营收规模已经在8年内增长57倍,占阿里巴巴总营收接近12%。


电商龙头身份对于它们而言,实为一把“双刃剑”。美国对冲基金公司Greiphyn Heights Asset Management LP投资经理卢国韬分析称:“亚马逊电商业务的主要竞争对手比如沃尔玛,自然就不会选择亚马逊的云服务,而倾向于选择微软,这就造成了实际上有相当程度的用户对AWS是不开放的。同时,由于涉足领域太多,亚马逊跟云计算客户竞争的方面就会更多,而这就可能导致最能产生净现金流的AWS业务增速减缓。”


“商业场景下的云计算更加注重高频交易、高并发环境下的分布式、交互性和隐私保护,但是政府和企业相对而言更加注重多方协作下的系统安全和可信性。电商出身做云确有其天然弊端。”王娟坦言。


均突破盈利临界点


飞轮效应中,只有突破临界点之后,才能以稳定输出很小的力让飞轮保持快速转动的状态,这一点在云计算领域表现得淋漓尽致。云计算是典型的重资产运营模式,前期需要建设大量基础设施,比如数据中心的建设不仅需要服务器、电力设备、温控设备等固定资产投入,还有水电费、场地费、人工费等源源不断的开支,后续还得维持规模化发展,并通过持续投入研发保持创新活力。因此,目前全球云计算玩家中能实现盈利的凤毛麟角。


目前从公开财报数据看,只有AWS、微软智能云和阿里云跨过了盈利的门槛。而从全球云计算市场份额看,综合Gartner与IDC提供的数据,这三家云公司也恰好位列前三名,共同占据了全球近七成的市场份额,且这个趋势还将继续维持下去。


值得关注的是,虽同为第一梯队,AWS与阿里云在全球云市场的份额差距仍比较大。据Gartner统计,AWS市场份额为38.92%,阿里云仅有9.55%。不过,在亚太地区,阿里云则以25.53%的市场份额稳居第一。在中国国内,阿里云更是几乎占据半壁江山。


艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《中国电子报》记者分析称:“一方面,AWS多数用户分散在东、西半球,时间差让计算资源能被最大程度的利用,有助于其利润空间提升;阿里云主要以国内和亚太地区市场用户为主,资源使用效率相对较低,利润空间有限。另一方面,海外云市场成熟度较高,用户付费意愿也相对强烈,且AWS与其主要竞争对手微软等存在服务内容差异性。而国内云市场处于初级阶段,不仅用户付费习惯尚未养成,而且云服务同质化严重,限制了阿里云的利润增长。”


王娟指出:“前期阿里云以明显的价格和技术优势,在国内云市场占据了主场优势。实现年度盈利对阿里云而言是个重要拐点,意味着它已经跨过了最难的一道门槛。未来,阿里云必然要走国际化道路,面临很多不确定性。不出意外的话,亚马逊即将面临来自阿里云的价格战。”


均先纵向做深再横向突破


作为全球云计算“领头羊”,亚马逊之所以能够经久不衰,与其创新能力息息相关。关于AWS技术架构的底层逻辑,亚马逊首席技术官沃纳·威格尔(Werner Vogels)解释道:“亚马逊云科技就是IT领域的乐高。我们建造了很多非常小的积木。在开发者的手中可以被随意组合。”这样的商业模式,让企业用户摒弃了重复造轮子的过程,而是将更多成本用在更具差异化的服务与功能上。


每年AWS都会发布成百上千项创新服务。截至目前,AWS提供超过200大类云服务,在计算、存储、网络、安全、可持续创新五大领域的成果层出不穷,光是计算实例的数量就超过400种以上,Amazon EC2实例的命名规则被大部分云厂商借鉴;自研的ARM处理器Graviton的大规模使用彻底改变了只有英特尔x86可用的局面;AWS微服务应用为开发者提供了更灵活、更便捷、更安全的部署方式,对整个IT界产生了深远影响;通过打造的机器学习堆栈,AWS还为数据科学家和工程师提供了广泛而深入的人工智能与机器学习的服务和能力……这样的技术创新能力与活力是其连续11年被Gartner评为云计算领导者的重要原因。


再看阿里云,它走的是“做深基础”的技术路线,背后逻辑是基于云的特点来构建整套基础体系。以飞天操作系统为核心,阿里云建立了自研芯片、服务器、计算、存储、网络等软硬一体的新型计算体系架构,在国内独一无二。


近年来,阿里云的技术创新可圈可点。尤其在芯片方面,阿里巴巴经济体横跨电商、金融、物流、云计算、大数据、全球化等场景,用户规模庞大,拥有极具挑战性的丰富的计算场景、网络场景、机器学习场景,需要使用大量芯片。阿里巴巴连续研发倚天710、玄铁RISC-V系列、AI含光800等多款芯片。据悉,平头哥已因攻克5nm高性能通用CPU芯片研发而跻身中国一流芯片公司阵营。


值得关注的是,AWS是最早开始布局芯片的云计算企业,现已建立三条自研芯片业务线。亚马逊云科技大中华区产品部总经理顾凡一语道破云计算企业大力研发芯片的原因:“发生在底层的创新,往往是最具颠覆性的。自研芯片的创新,会是改变云计算游戏规则非常重要的能力。”


从研发投入来看,亚马逊与阿里云的差距依然很大。公开数据显示,亚马逊2021年研发支出高达560亿美元(约3700亿元),营收占比约为12%。阿里巴巴2021全年技术相关成本费用超1200亿元,占2022财年营收比重的14.07%。尽管其研发投入规模不及亚马逊的1/3,但营收占比已超过亚马逊。


据阿里集团首席财务官徐宏披露,阿里巴巴在全球设立了7个研究中心,布局超过16个底层技术领域,向全社会开源技术项目超3000个,累计在战略性新兴产业获全球发明专利授权超1万件。近3年,阿里巴巴专利投入中超过60%集中于云计算、人工智能、芯片等硬核科技领域,其中云计算领域专利授权量年增长率超过50%。


从技术路线来看,AWS和阿里云都不约而同先纵向“做深根基”,再横向“创新突破”。不过,AWS起步更早,技术广度、成熟度更高,从IaaS、PaaS到SaaS的覆盖范围也更广泛。阿里云虽略逊一筹,但发展速度很快,现已在IaaS层建立优势,正在完善PaaS与SaaS层布局,未来可期。


未来均走向生态耦合


生态是云计算与生俱来的特征之一。云生态一般衍生于内部业务,之后再向垂直与关联方向整合。AWS和阿里云的生态体系皆是如此,从自身电商业务孵化后,通过云平台整合垂直领域企业,在服务链条上聚集的公司足够多的时候,将产业上下游企业关联在一起,实现生态耦合。


“国内所有做云的企业,对标的都是AWS,这个无须讳言。”王娟表示,“亚马逊是全球最早在电商、跨境支付、物流和产业链联通领域同步开拓的公司,其语言环境、技术接口和商业逻辑建立在欧美商业文化之上,具有强大的国际市场生命力。”


为了盘活整个生态网络,必须在全球建立更多的数据中心,将算力辐射到更大范围。亚马逊投资者关系主管戴夫·菲尔德斯(Dave Fildes)介绍说:“我们正在投资扩大全球的AWS数据中心。2021年第四季度,我们设立了AWS亚太(雅加达)区域。2023或2024年,我们还将设立AWS加拿大Calgary区域。AWS现在在全球26个地区拥有84个区域。我们希望在未来几年内再在8个地区增加24个区域。”


“做好生态”同样是阿里云重要战略。近期,阿里云宣布调整生态策略,重申“被集成”策略,同时宣称将成立专门团队支持不同类型的伙伴、丰富行业解决方案,并对伙伴收入占比提出了明确的量化要求。目前阿里云在全球27个地域运营着84个可用区,拥有亚洲规模最大的云基础设施。而仅在2021年,阿里云就新增了5座数据中心,分别位于印尼、菲律宾、韩国、泰国和德国。


“阿里云将本土电商国际化的成功经验转化为技术和商业双重服务能力,在市场认知、技术标准、物流供应链和金融体系上不断国际化。”王娟评论称,“但阿里云国内、国际的两套服务体系,势必带来运作成本、套利空间和合规风险。相对而言,亚马逊一直在欧美监管体系下发展,不用切换赛道,从一开始就对用户信息安全的保护做得非常严格,对技术的专注度和合规性做得更充分,规避了走弯路和回头看的成本。”


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